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这个板块隐有否极泰来的迹象,部分龙头股得到北上资金大幅加仓

一、盘面简述

周二沪深股指低开高走,收盘小幅收涨。盘面上局部性的结构行情依然火爆,无线耳机概念、胎压监测继续演绎强者恒强,LED板块大放异彩,吸引较多。整体说来,权重低迷,题材唱戏,给市场制造了赚钱效应。

从行业来看,行业涨幅榜上文化传媒、电子元件、医疗行业、专用设备、软件服务涨幅居前。

二、热点聚焦:文化传媒、国产芯片

2.1、文化传媒

近期,由猫腻小说改编的《庆余年》在网上大火,截至6日,连续9天霸占网剧热播榜首位。此前,11月《少年的你》票房火爆情景还近在眼前,11月该片以6.9亿元登顶单片票房冠军。热剧、热片连续出炉,叠加贺岁档、春节档临近带来的效应,令影视板块主题型机会进入投资视野。

从二级市场表现看,文化传媒板块近期妖股频出,如当代东方、长城动漫、祥源文化、鼎龙文化等均出现明显大涨,其他文化传媒股也有不同程度的涨幅。

什么原因导致文化传媒板块大涨呢?统计显示,自上证指数2015年见阶段顶5178点以来,影视动漫指数累计跌幅接近80%,在227个申万行业指数中,位居倒数第五。截至12月6日,今年以来申万传媒指数在28个一级行业指数中涨幅排名倒数第9。多数公司在2018 年底大部分商誉问题得到了集中释放,且整个板块估值处于历史低位。

从基本面来看,影视动漫行业景气度近期恢复显著。部分股票近期还获得北上资金大举加仓。其中,光线传媒加仓最为显著,从10月底的3320万股,增加至最新的5853万股。另外,万达、中国、华谊兄弟等龙头股也被大举加仓。另外,从基金持仓情况来看,今年三季度文体娱乐板块配比仅占基金净值比例的1.1%,虽然较二季度小幅上升,但仍处于低配状态。

2.2、国产芯片

无论胎压监测还是国产芯片,都是近期老梁在热点复盘文章中多次给大家的板块。周二这两个板块概念股继续大涨。胎压监测中威帝股份、苏奥传感、保隆科技、苏州固锝、日上集团等涨停,国产芯片中,通富微电、三安光电、晶方科技等多只个股涨停。对于胎压监测概念还是受此前老影响,板块炒作纯粹看市场情绪。而国产芯片则持续被催化:

据21世纪经济报道称,高通于每年年底召开的骁龙技术峰会已经成为智能手机行业的风向标,今年也不例外,高通在2019骁龙技术峰会上发布了8系列以及7系列最新的三款产品,分别是骁龙865、骁龙765以及骁龙765G。值得注意的是,这三款新品都是为5G而生。据高通预测,到2022年,全球5G智能手机累计出货量将超过14亿部。这是一个巨大的增量市场,也是所有手机厂商不容错过的机会。

兴业证券发布研报认为,我们正处在新一轮科技创新周期起点。大创新的具体方向开始显现:大创新之基础设施:5G消费大周期临近,带动电子、通信行业景气度持续。2020年是5G建设放量之年。5G将带来两方面改进:1)5G终端:5G换机周期将持续2-3年,有望带动消费电子、半导体均复苏。2)5G网络衍生应用端:企业级通信发展空间仍然巨大。

本文相关词条概念解析:

文化传媒

文化传媒就是传媒业当中的一个延伸领域,用现代的传播手段,通过传媒来进行文化的传播和不同文化之间的交流。传统意义上所说的,一个人有或者没有文化,是指他所受到的教育程度。文化传媒就是传媒业当中的一个延伸领域,用现代的传播手段,通过传媒来进行文化的传播和不同文化之间的交流,这个领域杂揉了文化以及传播的相关专业知识,说得直白一点,就是通过电视看世界,但是其领域又不仅仅局限于电视,网络,甚至广播报纸,都可以成为传播媒介,总的来说她是一种边缘学科,对全球一体化有一定的促进作用,但对于一些弱势文化将带来一定的负面影响。